Chińska kontra wobec nowego magazynu energii Tesli: czego się spodziewać

Rozwój magazynów energii (BESS – Battery Energy Storage Systems) intensyfikuje się globalnie, a Tesla, dzięki swojemu produktowi Megapack, stała się jednym z ważniejszych graczy. Chińskie firmy jednak nie zamierzają być w tyle — już podejmują kroki, które mogą zmienić układ sił na rynku. Poniżej analiza: co oferują Chińczycy, jakie strategie przyjmują, i jakie potencjalne ryzyka stoją przed nimi.

Co robi Tesla

Tesla rozwija produkcję magazynów energii dla sieci (grid-scale), komercyjnych instalacji i przemysłu, między innymi przez linię Megapack. Firma podpisała umowy m.in. w Chinach na największą stacjonarną elektrownię bateryjną w kraju, mającą pomóc wyrównać obciążenia sieci przy nadpodaży energii odnawialnej. W Szanghaju działa fabryka Megapacków z planowaną zdolnością produkcyjną około 10 000 jednostek rocznie, co przyniesie dużą moc magazynów (rzędu kilkudziesięciu gigawatogodzin).

Reakcja Chin

Chińscy producenci nie tylko obserwują ruchy Tesli, ale intensyfikują swoje własne działania na kilku frontach:

• Zwiększona produkcja magazynów energii: Firmy takie jak CATL i BYD silnie inwestują w rozwój baterii stacjonarnych, do magazynów sieciowych, przemysłowych i mniejszych zastosowań. W 2023 r. CATL odnotowała znaczący wzrost dostaw baterii do magazynów energii, a udział tych dostaw w całkowitej sprzedaży baterii rośnie.

• Nowe produkty konkurencyjne: BYD wprowadza na rynek rozwiązania, które mogą rywalizować z Megapackami, m.in. systemy MC Cube-SIB wykorzystujące baterie sodowe (sodium-ion) o wyższych parametrach bezpieczeństwa i cenie niżej, oferowane moduły magazynowe dla przemysłu i budynków komercyjnych.

• Rywalizacja o udział rynkowy: Chińskie firmy integratorskie produktów BESS dynamicznie zdobywają udziały globalnie. Tesla wciąż jest liderem, ale różnica w udziale rynkowym maleje, m.in. dzięki działaniom firm takich jak Sungrow, CRRC, Huawei, Envision, które zwiększają sprzedaż i realizują wiele projektów.

• Obniżanie kosztów: Chińskie przedsiębiorstwa wykorzystują efekt skali, lokalne łańcuchy dostaw, niższe koszty pracy i produkcji, co pozwala oferować magazyny energii w bardziej konkurencyjnych cenach. Przy rosnącym natężeniu konkurencji, także Tesla może być pod presją, by optymalizować koszty.

Mocne strony Chin

Kilka czynników działa na korzyść chińskich firm:

1. Zasoby i skala produkcji – istniejące zakłady produkcyjne, dobrze rozwinięte struktury produkcji baterii, materiały, wydobycie (lub dostępność na rynku) surowców.

2. Wsparcie rządowe – regulacje, subsydia, polityka sprzyjająca rozwojowi OZE i magazynów energii, planowane cele energetyczne kraju.

3. Innowacje – rozwój nowoczesnych chemii bateryjnych, projektów zwiększających efektywność, bezpieczeństwo (np. baterie sodowe, ogniwa o poprawionej stabilności).

4. Wydajność kosztowa – produkcja na dużą skalę, efektywność logistyczna i montażowa, co pozwala czasem oferować produkty taniej niż konkurencja zachodnia.

Wyzwania

Mimo wielu atutów, chińskie firmy też stoją przed zagrożeniami:

• Cła, bariery handlowe i geopolityczne – import baterii i komponentów do krajów z restrykcjami może być utrudniony, co wpływa na możliwość ekspansji.

• Cena vs jakość – obniżenie ceny nie może odbywać się kosztem trwałości, bezpieczeństwa i zgodności z normami międzynarodowymi; klienci sieciowi wymagają wysokich standardów.

• Infrastruktura i regulacje lokalne – choć produkcja jest silna, instalacje grid-scale wymagają zezwoleń, przyłączenia do sieci, infrastruktury, co w różnych krajach bywa barierą.

• Konkurencja wewnętrzna – na rynku chińskim jest wielu graczy; presja cenowa może nadmiernie obniżyć marże i prowadzić do konsolidacji albo do bankructw mniej efektywnych firm.

Co to oznacza dla globalnego rynku

• Zwiększenie konkurencji może przynieść korzyści konsumentom i operatorom sieci: niższe ceny, więcej opcji, szybszy rozwój nowych rozwiązań.

• Tesla będzie musiała dalej inwestować w innowacje, optymalizację produkcji i skalę działania, by utrzymać przewagę.

• W miarę jak chińskie firmy umacniają swoją pozycję, mogą wpływać na standardy branżowe, protokoły bezpieczeństwa, interfejsy, moduły integracyjne — co może prowadzić do zmiany oczekiwań klientów i partnerów.

• Potencjalnie wzrost eksportu chińskich rozwiązań do krajów rozwijających się, gdzie priorytetem są koszty i szybkość wdrożeń.